2019光伏市场“不确定” 技术和多战略带来加速度!

放大字体缩小字体 发布日期:2018-12-24 15:00:17 来源:新能源网编辑:全球新能源网浏览次数:590

  2019年中国光伏市场最确定的就是不确定。

  当前,人类的技术发展太快,带来人类的认知发展太快,中国光伏的技术发展更快,带来中国光伏人的认知发展更快。发展本是件好事,但是发展得太快带来的失控、不确定感,会给人一种不安全感。“技术呈指数级发展。我们每个人认识新事物的方式是线性的,这种线性级和指数级的不对称造成了我们的焦虑。”

  相对2019年以前光伏补贴的确定,2019年光伏补贴的不确定,决定了光伏需求市场的不确定;相对2019前几年光电转换效率平均每年0.4%的提升,2019年各种技术路线可能的选择和叠加,决定了光电转化效率提高水平的不确定;相对2019年以前光伏应用市场中企业的增长规模不一样但增长速度都一样,2019年可能出现的增长速度不一样企业,决定了优秀商业模式出现数量的不确定。这些不确定,决定了大多数光伏企业,2019年以前还能把控自己的命运,2019年以后必将加速失去这种把控能力,决定了光伏产业会有太多的不确定。

  2019年光伏产业的这种“不确定”,不是一件坏事,而是一件好事。它酝酿着重大的变化,预示着新阶段的到来。

  面对2019年太多的不确定,长期关注光伏产业的老红也面临着从未有的“不确定”。对每个即将到来的一年,如果2019年以前还能有判断能力的话,2019年则既没有了“定性”更没有了“定量”的判断能力。对于2019年的中国光伏市场,只有五个感觉:

  光伏产业将继续“技术碾压”。2018年“独特的商业模式在不断出现,但还不能‘碾压’”,2019年则是继续“技术碾压商业模式”。产业发展,大都要经历“技术进步引领商业模式”——“商业模式形成促进技术进步”的过程。就像当前的“互联网下半场”,在互联网经济高速发展了20年后,来到技术发展相对稳定、企业发展战略和组织结构必须调整的阶段。2018年,阿里、腾讯、小米、京东都主动进行了组织结构调整,以适应AI时代的到来;就像几天前一个深谙硅料加工朋友说的,要等技术进步让硅料生产成本达到4万元一吨的时候,硅料生产企业才会有一段相对稳定发展的时期。

  当前光伏产业的技术进步百花齐放、日新月异。在不同的技术路线方面,晶硅路线继续碾压,薄膜路线被国有资本价值重拾。单晶路线异军突起,多晶路线充满生机;在垂直加工方面,硅料生产的平均成本快速下降,从8万元/吨加速走向6万元/吨。电池技术的多样性眼花缭乱,从单面到双面,从半片到叠片,从P型到N型,从MWT到HJT。对于不懂技术的老红来说,过去总觉得20%是量产电池的终极转换效率,现在甚至觉得30%都是可以想象的事情,技术的进步不断改写光伏人的认知。

  不同企业的不同发展战略正在形成。在2007年国际资本市场帮助完成了规模化以后,中国光伏企业从未停止过不同发展战略的探讨。2011年以前,在加工环节是“专业化”还是“垂直一体化”的积极探讨。2011年以后,伴随光伏应用市场的出现和互联网技术的快速发展,是“做大加工”还是“进入应用”的痛苦选择。“进入应用”又有了重资产的“综合能源服务”思维和轻资产的“能源物联网”思维等多种选择。更有大型加工企业,先是选择了“进入应用”,后又回归“做大加工”。

  2019年以前,无论是大型企业还是创业企业,无论是加工环节还是应用环节,光伏企业无不在苦苦探讨适合自己基因的独特发展战略。2019年以后,一个决定未来光伏企业不同发展战略的企业格局将会初具。

  光伏应用市场开始进入“2.0”阶段。2017年时,有企业站在光伏组件功率突破300W的角度,提出了“分布式光伏3.0时代”,那是一个技术角度的划分。这里所说“光伏应用市场2.0阶段”,则是在光伏应用市场,一个从技术到商业模式、从分布式到全部应用市场、从个别企业到全部产业的竞争力都会上升一个台阶的感觉。支持这种感觉的背景是:决定光伏企业在应用市场竞争力的,2019年以前是获取补贴指标的人际资源和资金动员能力,2019年以后是形成独特、持续、规模成功的商业模式。

  评判光伏应用市场中企业商业模式成功与否的,不是企业自己,而是金融资本。在当前的分布式光伏市场中,与金融资本规模化紧密合作的企业已经出现。

  “光伏+储能”模式已经成为“标配”。“光伏+储能”之于光伏企业,2019年时在“对过眼神”后确信这已经成为“标配”。“光伏+储能”,2019年以前是一个保证光伏发电平滑输出的技术问题。2019年以后已经成为光伏发电与其他能源形式同台竞争、一个光伏企业有无未来的问题。

AG百家乐官网   “光伏+储能”从成本竞争力到社会关注度都在被更广泛地接受。从成本竞争角度,有专家说“用户侧储能在我国获得大规模发展的主要原因,在于其商业模式清晰,投资回收年限较短,一般小于8年”;从市场化交易环境角度,电力市场的改革正在越来越深入,峰谷电价的0.7元/kwh价格差正在越来越现实;从市场认知度角度,储能和动力电池信息已经从没有到有再到与光伏信息平分天下,以至经常要怀疑这是光伏专业网站还是储能专业网站。

  光伏电站建设规模仍旧会保持“好于预期”的惯性。历史地看,自从2011年开始有了规模化的光伏电站建设市场,每年的光伏电站建设规模结果从来都是好于预期的。2018年初时预期不那么好,是因为知道2017年的盛景难以为继,虽然“531”时预期更不好,结果却是好于“531”时的预期。纵观各个产业,始终“好于预期”的产业屈指可数。纵观各个地区,欧洲光伏不是这样,台湾光伏也不是这样。

AG百家乐官网   同样是“好于预期”,2019年之前和之后是有本质区别的。2019年以前,只有一个有补贴市场;2019年以后,开始有了有补贴和无补贴两个市场。有消息说“2018年,三季度并网的分布式光伏有大约500万千瓦,全都没有补贴”。2019年,无补贴光伏电站开始了从无到有、从超越有补贴光伏电站到替代有补贴光伏电站的进程。因为无补贴市场的发展一定会好于预期,所以2019年光伏电站的建设规模一定好于预期。

AG百家乐官网   最确定的一点是,光伏企业将承担更多的社会责任。一个产业的长大,是承担社会责任的增加。一个企业的长大,不是天天盯着对手而是天天想着社会责任。每天都在关注光伏产业的老红确信,2018年读到的光伏家们强调“社会责任”信息,远远多于2018年以前。

  如果一个投资市场“确定”太多,就会有太多的人来分享这种“确定”;如果一个投资市场“不确定”太多,就只能是少数人来享受这种“不确定”。当一个投资市场“不确定”太多的时候,就到了一个产业加速变化的时候。

关键词: 光伏 不确定 市场 企业 补贴

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